Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Financijski savjetnik
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo financijskog savjetnika koji će pružati stručne financijske savjete i usluge planiranja klijentima kako bi im pomogao u upravljanju njihovim financijama, ulaganjima i dugoročnim financijskim ciljevima. Financijski savjetnik će analizirati financijsku situaciju klijenata, identificirati njihove potrebe i ciljeve te razvijati prilagođene strategije za optimizaciju njihovih financija. Osim toga, savjetnik će pratiti tržišne trendove, pružati preporuke o investicijama, osiguranju i poreznom planiranju, te održavati dugoročne odnose s klijentima kroz redovite konzultacije i revizije financijskih planova. Idealni kandidat ima izvrsne komunikacijske vještine, analitički pristup i sposobnost prilagodbe složenih financijskih informacija na razumljiv način. Također, očekuje se da će financijski savjetnik biti upoznat s relevantnim zakonodavstvom i etičkim standardima u financijskoj industriji.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analizirati financijsku situaciju klijenata i identificirati njihove potrebe.
- Razvijati i implementirati prilagođene financijske planove i strategije.
- Pružati savjete o ulaganjima, štednji, osiguranju i poreznom planiranju.
- Pratiti tržišne trendove i financijske proizvode.
- Održavati redovite kontakte s klijentima i ažurirati njihove financijske planove.
- Osigurati usklađenost s relevantnim zakonima i propisima.
- Edukacija klijenata o financijskim proizvodima i rizicima.
- Suradnja s drugim financijskim stručnjacima i institucijama.
- Pripremati izvještaje o financijskim analizama i preporukama.
- Sudjelovati u razvoju novih financijskih usluga i proizvoda.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, ekonomije ili srodnog područja.
- Iskustvo na sličnim pozicijama u financijskoj industriji.
- Izvrsno poznavanje financijskih tržišta i proizvoda.
- Snažne analitičke i komunikacijske vještine.
- Sposobnost rada s različitim klijentima i razumijevanje njihovih potreba.
- Poznavanje relevantnih zakona i propisa u financijskoj industriji.
- Visoka razina profesionalnosti i etičnosti.
- Sposobnost rada pod pritiskom i upravljanja vremenom.
- Znanje rada s financijskim softverom i alatima.
- Certifikati poput CFP ili sličnih su prednost.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koje financijske proizvode najčešće preporučujete klijentima?
- Kako pristupate izradi financijskog plana za klijenta?
- Kako ostajete informirani o promjenama na financijskom tržištu?
- Kako rješavate nesuglasice s klijentima?
- Koje softvere koristite za financijsku analizu?
- Kako osiguravate usklađenost s propisima?
- Možete li opisati svoj najuspješniji financijski savjet?
- Kako pristupate edukaciji klijenata o financijama?
- Kako upravljate višestrukim klijentima i rokovima?
- Koje su vaše metode za procjenu rizika kod ulaganja?
